Due Diligence

Une analyse rigoureuse pour sécuriser vos opérations de croissance externe et prendre des décisions d’investissement éclairées.

Sécurisez vos investissements

La due diligence est une étape cruciale de toute opération de fusion-acquisition. Elle permet d’identifier les risques, de valider les hypothèses de valorisation et de négocier en connaissance de cause.

Notre équipe d’experts M&A vous accompagne dans l’analyse approfondie de vos cibles d’acquisition ou dans la préparation de votre cession, avec rigueur et réactivité.

Bénéfices clés

Un projet d’acquisition en cours ?

Nos Services

Une approche complète des risques

Nous couvrons l’ensemble des dimensions de la due diligence pour vous offrir une vision à 360° de votre cible.

Due diligence financière

Analyse approfondie de la situation financière, de la qualité des résultats et des actifs de la cible.

Due diligence fiscale

Revue des risques fiscaux et identification des passifs latents pouvant impacter la valorisation.

Due diligence sociale

Évaluation des risques liés aux ressources humaines, aux contrats et aux engagements sociaux.

Due diligence opérationnelle

Analyse des processus opérationnels, de l'organisation et des synergies potentielles.

Notre Approche

Une méthodologie éprouvée

Notre processus structuré garantit une analyse exhaustive dans les délais contraints des transactions.

01

Cadrage

Définition du périmètre, des enjeux spécifiques et du calendrier de la mission en lien avec vos conseils.

02

Data room

Analyse exhaustive de la documentation mise à disposition et identification des points d’attention.

03

Investigations

Entretiens avec le management, analyses complémentaires et approfondissement des sujets clés.

04

Reporting

Restitution des conclusions, quantification des risques et recommandations pour la négociation.

Pour qui ?

Nos clients types

Fonds d'investissement

Private equity, venture capital et fonds de dette cherchant à sécuriser leurs investissements

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Groupes industriels

Entreprises en stratégie de croissance externe ou de restructuration de leur portefeuille

Dirigeants-cédants

Entrepreneurs préparant la transmission de leur entreprise avec une vendor due diligence

Questions fréquentes

Les réponses aux questions clés sur nos missions de due diligence

Quand réaliser une due diligence ?

La due diligence intervient généralement après la signature d’une lettre d’intention (LOI) et avant le closing. Elle peut aussi être réalisée en amont (vendor due diligence) par le vendeur pour fluidifier le processus de cession ou après l’acquisition pour identifier les chantiers prioritaires.

La durée dépend de la complexité de la cible et du périmètre défini. Une due diligence complète prend généralement entre 3 et 6 semaines. Pour les transactions urgentes, nous pouvons mobiliser des équipes renforcées pour respecter des délais plus courts.

Nous produisons un rapport détaillé incluant : synthèse exécutive, analyse des risques identifiés avec quantification, ajustements recommandés pour la valorisation, points d’attention pour la négociation du SPA et recommandations pour les garanties d’actif et de passif.

Nous travaillons en étroite coordination avec vos avocats, conseils M&A et autres intervenants. Des points réguliers permettent de partager les découvertes et d’ajuster les priorités. Notre rapport alimente directement la négociation du SPA.

Oui, nous accompagnons également les vendeurs dans la préparation de leur cession. La VDD permet d’anticiper les questions des acquéreurs, de traiter les sujets sensibles en amont et d’accélérer le processus de transaction.

La confidentialité est primordiale dans les opérations M&A. Nos équipes sont soumises à des accords de confidentialité stricts, nous utilisons des outils sécurisés pour le partage de documents, et l’accès aux informations est limité aux intervenants autorisés.

Vous avez d’autres questions ?