Due Diligence
Une analyse rigoureuse pour sécuriser vos opérations de croissance externe et prendre des décisions d’investissement éclairées.
Sécurisez vos investissements
La due diligence est une étape cruciale de toute opération de fusion-acquisition. Elle permet d’identifier les risques, de valider les hypothèses de valorisation et de négocier en connaissance de cause.
Notre équipe d’experts M&A vous accompagne dans l’analyse approfondie de vos cibles d’acquisition ou dans la préparation de votre cession, avec rigueur et réactivité.
Bénéfices clés
- Décisions d'investissement éclairées
- Négociation du prix optimisée
- Intégration facilitée
- Identification des risques cachés
- Garanties adaptées au GAP
- Sécurisation juridique
Nos Services
Une approche complète des risques
Nous couvrons l’ensemble des dimensions de la due diligence pour vous offrir une vision à 360° de votre cible.
Due diligence financière
Analyse approfondie de la situation financière, de la qualité des résultats et des actifs de la cible.
Due diligence fiscale
Revue des risques fiscaux et identification des passifs latents pouvant impacter la valorisation.
Due diligence sociale
Évaluation des risques liés aux ressources humaines, aux contrats et aux engagements sociaux.
Due diligence opérationnelle
Analyse des processus opérationnels, de l'organisation et des synergies potentielles.
Notre Approche
Une méthodologie éprouvée
Notre processus structuré garantit une analyse exhaustive dans les délais contraints des transactions.
Cadrage
Définition du périmètre, des enjeux spécifiques et du calendrier de la mission en lien avec vos conseils.
Data room
Analyse exhaustive de la documentation mise à disposition et identification des points d’attention.
Investigations
Entretiens avec le management, analyses complémentaires et approfondissement des sujets clés.
Reporting
Restitution des conclusions, quantification des risques et recommandations pour la négociation.
Fonds d'investissement
Private equity, venture capital et fonds de dette cherchant à sécuriser leurs investissements
Groupes industriels
Entreprises en stratégie de croissance externe ou de restructuration de leur portefeuille
Dirigeants-cédants
Entrepreneurs préparant la transmission de leur entreprise avec une vendor due diligence
Questions fréquentes
Les réponses aux questions clés sur nos missions de due diligence
Quand réaliser une due diligence ?
La due diligence intervient généralement après la signature d’une lettre d’intention (LOI) et avant le closing. Elle peut aussi être réalisée en amont (vendor due diligence) par le vendeur pour fluidifier le processus de cession ou après l’acquisition pour identifier les chantiers prioritaires.
Quelle est la durée typique d'une due diligence ?
La durée dépend de la complexité de la cible et du périmètre défini. Une due diligence complète prend généralement entre 3 et 6 semaines. Pour les transactions urgentes, nous pouvons mobiliser des équipes renforcées pour respecter des délais plus courts.
Quels sont les livrables d'une due diligence ?
Nous produisons un rapport détaillé incluant : synthèse exécutive, analyse des risques identifiés avec quantification, ajustements recommandés pour la valorisation, points d’attention pour la négociation du SPA et recommandations pour les garanties d’actif et de passif.
Comment articulez-vous votre travail avec les autres conseils ?
Nous travaillons en étroite coordination avec vos avocats, conseils M&A et autres intervenants. Des points réguliers permettent de partager les découvertes et d’ajuster les priorités. Notre rapport alimente directement la négociation du SPA.
Réalisez-vous des vendor due diligence (VDD) ?
Oui, nous accompagnons également les vendeurs dans la préparation de leur cession. La VDD permet d’anticiper les questions des acquéreurs, de traiter les sujets sensibles en amont et d’accélérer le processus de transaction.
Comment gérez-vous la confidentialité des informations ?
La confidentialité est primordiale dans les opérations M&A. Nos équipes sont soumises à des accords de confidentialité stricts, nous utilisons des outils sécurisés pour le partage de documents, et l’accès aux informations est limité aux intervenants autorisés.
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